Deugdelijke verslagen? Geen tijdverlies of extra kosten dankzij BRIO4YOU en MyBroker!

Brio MyBroker
Bij Portima stellen we alles in het werk om BRIO4YOU continu te laten evolueren zodat u automatisch mee evolueert met de modernste technologieën, met de snel oprukkende digitalisering en met nieuwe normen en wetgevingen zoals de Twin Peaks II-regelgeving. Zo ook voor de deugdelijke verslagen. BRIO4YOU en MyBroker bieden u hiervoor immers dé oplossing!
gagner du temps

Einde 2016 werd het koninklijk besluit gepubliceerd dat makelaars verplicht om voortaan jaarlijks aan al hun klanten een deugdelijk verslag te bezorgen, en dit op een duurzame drager. In 2018 zal u de eerste deugdelijke verslagen moeten opmaken. Deze zullen betrekking hebben op de gegevens van 2017. 

Aan ieder van uw klanten elk jaar een overzicht bezorgen van hun lopende verzekeringscontracten, schadegevallen, beleggingen, spaarproducten ... is een hele klus. Bovendien levert u deze deugdelijke verslagen best op een digitale (duurzame) drager aan, want wie de papieren weg verkiest, moet het verslag na opmaak nog afdrukken en per post versturen. Dit is bijzonder tijdrovend en erg kostelijk. 

  • Met BRIO4YOU en MyBroker heeft u echter de ideale tools in handen om aan de nieuwe wetgeving omtrent de deugdelijke verslagen te voldoen en heel wat tijd te winnen.

Wanneer alle gegevens van het voorgaande jaar beschikbaar zijn, start u het programma dat de deugdelijke verslagen voor al uw klanten automatisch (in batch) in pdf-vorm genereert. Dit op basis van de informatie die beschikbaar is in BRIO4YOU, eventueel aangevuld met gegevens van de maatschappijen. Vervolgens wordt deze pdf ter beschikking gesteld in MyBroker, waar uw klant - indien hij toegang heeft tot MyBroker - deze kan raadplegen en dit zonder extra werk of kosten voor u. Aangezien onze app MyBroker erkend is als duurzame drager blijft BRIO4YOU volledig compatibel met Twin Peaks II! 

  • Als uw klant geen toegang heeft tot MyBroker bent u verplicht om elk deugdelijk verslag af te drukken, in een enveloppe te steken, voldoende te frankeren en per post te versturen. Papier, printen, postzegels, over-en-weer lopen naar het postkantoor... een boel extra werklast mét een bijbehorend prijskaartje!

Bereid u dus tijdig voor op de deugdelijke verslagen én maak het uzelf makkelijk. Zorg ervoor dat al uw klanten hun deugdelijk verslag online kunnen raadplegen door hen simpelweg toegang te verlenen tot MyBroker. Eenvoudiger kan haast niet!