Filter by category
Volg voortaan de risico-evolutie van uw portefeuille op!
Naar aanleiding van de wetgeving tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van 18 september 2017 ontwikkelde de FSMA een vragenlijst die de makelaar moet helpen bij een algemene risicobeoordeling van zijn portefeuille.
BRIO Analytics: in één oogopslag een volledig overzicht van uw portefeuille!
In oktober 2017 integreerden we het prototype van BRIO Analytics in BRIO4YOU. Nu, een jaar later, is de tool volledig operationeel en verwachten we al een nieuwe versie! BRIO Analytics bestaat uit een tiental dashboards die u in staat stellen eenvoudig gegevens te analyseren en snel zakelijke beslissingen te nemen.
Maak handig gebruik van de nieuwe klantenfiches
Naar aanleiding van de GDPR hebben de federaties een nieuwe klantenfiche ontworpen die rekening houdt met de verwerking van persoonsgegevens en die toelaat mandaten te beheren. Om ervoor te zorgen dat uw kantoor in orde is met de GDPR-regelgeving raden wij u aan om al uw klanten deze nieuwe klantenfiche te laten ondertekenen.