De lente: het uitgelezen moment voor een schoonmaakbeurt!
BrioDe lente is het seizoen van nieuw leven. Een ideaal moment dus om je Brio gegevens op te kuisen.
Door wat overbodig is weg te gooien en je belangrijke gegevens te herorganiseren, creëer je heel wat voordelen:
- Je gegevens zijn nauwkeuriger
Je kan fouten, dubbelen en verouderde informatie elimineren, waardoor je je klanten beter van dienst kan zijn.
- Verhoogde productiviteit
Onnodige of onjuiste gegevens kunnen de productiviteit van je kantoor verlagen. Door je gegevens op te kuisen, spendeer je minder tijd aan het zoeken naar informatie, het oplossen van dataproblemen en het uitvoeren van repetitieve taken. Zo kan je team zich bezighouden met belangrijke taken.
- Hogere klanttevredenheid
Hoe nauwkeuriger de gegevens in Brio, hoe beter je de behoeften van je klanten kan begrijpen, op hun verzoeken kan anticiperen en hen een meer gepersonaliseerde service kan bieden. Zo verhoog je de klanttevredenheid, loyaliteit en aanbevelingen.
- Betere naleving van de wetgeving
De verzekeringssector is onderworpen aan strenge voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en privacy.
Deze Brio hulpprogramma’s maken je leven ongetwijfeld gemakkelijker:
- Meerdere betrokkenen beheren
Als je Brio-software dezelfde betrokkene met verschillende rollen meermaals weergeeft tijdens het zoeken naar dossiers, krijg je waarschijnlijk te maken met dubbelen. Met het hulpprogramma van opkuis van dubbele betrokkenen kan je verspreide informatie consolideren in één enkel dossier.
Om te leren hoe je deze functie het best kan gebruiken, kan je de tutorial ‘Dubbele betrokkenen lijst maken’ bekijken in Studio Brio. Je kan ook dubbele verzekeringsnemers opschonen. Daarvoor bekijk je de tutorial ‘Dubbele verzekeringsnemers beheren'.
- Grootschalige archivering
Toont je Brio-software gegevens van klanten die niet langer aanwezig zijn in je portefeuille? Dan kan je een procedure opstarten die alle niet-actieve klanten archiveert. Bekijk de tutorial ‘Verzekeringsnemer in massa archiveren‘ om te leren hoe dat in zijn werk gaat.
- Geschorste contracten beëindigen
Om de kwaliteit van je database te verhogen, kan het beëindigen van contracten een goede tip zijn. Zo krijg je een correcter beeld van de situatie van je klanten en ook je MyBroker-overzicht zal verbeteren. Om te weten te komen hoe je dit moet doen, bekijk je de ‘Geschorste contracten omvormen’ tutorial.
- Risico-objecten deactiveren
Brio biedt een specifieke tool om risico-objecten die niet langer gekoppeld zijn aan een actief contract te deactiveren. Deze tool vergemakkelijkt je dagelijkse werk en geeft een actuele situatie van de risico-objecten in MyBroker. Voor meer informatie over deze tool, zie de tutorial ‘Desactiveren van risico-objecten in massa’.
- Dubbele risico-objecten beheren
Dubbele risico-objecten maken je het leven moeilijk, vooral bij het integreren van antwoordrecords. Om deze situatie te voorkomen, raden wij je aan om het hulpprogramma voor het opruimen van dubbele risico-objecten uit te voeren. De tutorial 'Dubbele risico-objecten voor een verzekeringsnemer beheren‘ geeft je de nodige informatie.
Zoals je ziet, kan je de kwaliteit van je database sterk verbeteren dankzij deze hulpprogramma’s. We raden je aan om ze regelmatig uit te voeren om Brio zo goed mogelijk te kunnen gebruiken.
