Wat is er nieuw in Brio? Ontdek de laatste evoluties!
BrioBij Portima staat innovatie nooit stil! We blijven onze oplossing verrijken met tools die steeds efficiënter zijn en beter inspelen op jouw dagelijkse noden. Onlangs werden er opnieuw updates doorgevoerd in Brio om jouw werk te vereenvoudigen en tijd te besparen.
Geoptimaliseerde tools voor een vlottere conformiteit
In samenwerking met de makelaarsfederaties hebben we onze tools geoptimaliseerd om jouw wettelijke conformiteit te vereenvoudigen. Enkele voorbeelden:
- Formulier voor kennisbeoordeling levensverzekeringen voor je klant
In het dossier van een verzekeringsnemer of prospect helpt een slimme assistent je voortaan om de kennis van je klant te evalueren over de belangrijkste kenmerken van spaar- en beleggingsproducten.
Het resultaat? Een automatisch gegenereerd document, klaar om ondertekend te worden door je klant. Eenvoudiger kan bijna niet!
- Klantenfiche: een herwerkte versie voor meer gebruiksgemak
Om je te helpen aan de regelgeving te voldoen, hebben we de klantenfiche vereenvoudigd. De grote nieuwigheid? Je kan nu eenvoudig het communicatie voorkeurskanaal van je klant aangeven.
En vult je klant zijn fiche in via MyBroker? Dan kan hij daar meteen zijn communicatievoorkeuren aanduiden. Een kleine wijziging die een groot verschil maakt in jouw dagelijkse klantenbeheer.
Beheer van inkomende berichten: Brio wordt slimmer
We hebben het beheer van inkomende berichten verbeterd dankzij de automatische toewijzing van Portima Connect-berichten. Elk bericht wordt nu automatisch doorgestuurd naar de juiste persoon of dienst, op basis van criteria die jij eenvoudig kan instellen: de dossierbeheerder, de meest recente activiteit gekoppeld aan een schadegeval of contract, of een standaardontvanger.
De toewijzing gebeurt zelfs nog vóór het bericht in Brio binnenkomt, manuele stappen worden overbodig, en je berichtenflow wordt een pak efficiënter. Een enorme tijdswinst!
Geoptimaliseerde workflows voor opzeggingen en overlijdens
De opvolging van niet-levensverzekeringen en gevoelige situaties zoals overlijdens kan complex en tijdrovend zijn. Daarom helpen we je om dit eenvoudiger én efficiënter te beheren. De nieuwe workflows begeleiden je stap voor stap en verzamelen alle taken in één overzichtelijk geheel. Je vergeet niets meer, en sommige stappen worden zelfs automatisch uitgevoerd. Het resultaat? Meer tijdswinst, een hogere productiviteit en een betere datakwaliteit!
Opzegging van niet-levensverzekeringen
Met een specifieke workflow genereert Brio automatisch een opzeggingsbrief die je klant kan ondertekenen met zijn identiteitskaart. Eens ondertekend, wordt de brief automatisch verzonden naar de verzekeringsmaatschappij, zonder extra tussenkomst van jouw kant. Deze workflow is beschikbaar sinds 18 april.

Peter toont je de workflow voor opzeggingen in deze gloednieuwe Coffee Corner
Naast de workflow voor de opzeg van niet-levensverzekeringen, werken we ook aan een tweede workflow om je te ondersteunen bij het beheer van dossiers bij overlijden van een verzekeringsnemer.
Binnenkort biedt Brio je immers een slimme assistent die je stap voor stap begeleidt in het beheer van een overleden verzekeringsnemer dossier. Je kan eenvoudig de status van de verzekeringsnemer en zijn relaties aanpassen, het MyBroker-account beheren, lopende contracten afsluiten en het dossier correct afronden. Alles is voorzien om je tijd te besparen én om er zeker van te zijn dat je niets over het hoofd ziet.

Kort samengevat: Brio wordt nog krachtiger zodat jij elke dag meer tijd wint en efficiënter kan werken. Dankzij regelmatige updates en de integratie van slimme workflows, vereenvoudig je jouw processen, voorkom je dat er iets over het hoofd wordt gezien en verhoog je de kwaliteit van je data.
Wij blijven ons volop inzetten om concrete oplossingen aan te bieden die jouw werk verlichten. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwigheden? Volg dan zeker onze maandelijkse Brio-nieuwsbrief en onze LinkedIn-pagina Brio by Portima.