Nieuws
Brio-synchronisatie:je klantgegevens zijn altijd up-to-date
Gebruik je e-GOR als aanvulling op Brio? In dat geval is deze functionaliteit iets voor jou.
Naadloos verbonden, klantgegevens in Brio worden automatisch gesynchroniseerd met e-GOR, alle wijzigingen die in Brio worden aangebracht, worden gerepliceerd in e-GOR. Op deze manier hoef je niet dubbel te coderen en wordt je beheer vereenvoudigd.
Je helpt bij het definiëren en bereiken van de doelstellingen van je klanten
Je kan je klant nu helpen bij het vertalen van zijn spaardoelen (bv. sparen voor een kind of om een woning te kopen,...). Door het risico- en beleggingsprofiel te bepalen, kan je de producten aanbieden die de gedefinieerde doelstellingen zullen bereiken.
