Nouveautés e-GOR
Synchronisation Brio : vos données clients toujours à Jour
Vous utilisez e-GOR en complément de Brio ? Dans ce cas, cette fonctionnalité est pour vous.
Connectés de manière transparente, les données clients présentes dans Brio sont automatiquement synchronisées avec e-GOR, Toute modification apportées dans Brio est répliquée dans e-GOR . Vous n'avez ainsi, pas de double encodage et votre gestion est simplifiée.
Vous contribuez à définir et atteindre les objectifs de vos clients
Vous pouvez désormais aider votre client à traduire ses objectifs d'épargne (par exemple : épargne pour un enfant ou pour acheter un bien immobilier, ...). En définisaant le profil de risque et d'investissement, vous pouvez proposer les produits qui permettront d'atteindre les objectifs définis.
