Utilisez judicieusement les nouvelles fiches client

Vous pensez que le processus de paiement pourrait être beaucoup plus simple pour vous et vos clients ? Ou vous devez régulièrement rappeler à vos clients qu'ils n'ont pas réglé leurs factures ? Nous avons de bonnes nouvelles pour vous ! Notre tout nouveau module, ePayments, a été spécialement conçu pour vous faciliter la vie dans votre activité de courtier et offrir à vos clients une facilité de paiement. 

Dans le monde d'aujourd'hui, les perturbations peuvent survenir à tout moment. Nous comprenons l'importance vitale d’une communication rapide et efficace dans ces situations critiques. C'est pourquoi nous implémentons une nouvelle et meilleure solution de communication de crise.  

Soutenir les jeunes talents dans le domaine du courtage est crucial pour favoriser l’innovation et la croissance dans ce secteur. Cette vision de mentorat est essentielle pour garantir une relève dynamique et compétente.  
En offrant ces opportunités, vous aidez les jeunes à compléter leur formation académique et vous renforcez les liens entre votre entreprise et les institutions éducatives, ce qui peut avoir des avantages à long terme en matière de recrutement de talents et de développement de relations durables avec les établissements d'enseignement.

Pour toutes ces raisons nous souhaitons dès le 1er avril 2024 contribuer à cette noble cause.

Depuis maintenant 18 mois, Portima a adopté la solution e-GOR pour répondre aux besoins croissants des gestionnaires de contrats d'assurance-vie. Nos objectifs sont clairs : nous voulons d’une part, vous offrir une solution robuste pour vous accompagner dans vos tâches quotidiennes et d’autre part, nous voulons vous aider à offrir un service de qualité à vos clients permettant ainsi de consolider votre réputation et fidéliser votre clientèle.

Depuis son intégration, nos équipes travaillent sans relâche pour répondre aux attentes des utilisateurs d'e-GOR. Un groupe de travail dédié a d’ailleurs été mis en place pour évaluer les avancées souhaitées. Comme nous allons le voir, plusieurs améliorations significatives vous attendent cette année. En attendant, jetons un coup d’œil sur quelques unes des valeurs ajoutées de e-GOR.

Notez-le dans votre agenda, les journées de formation Brio Days sont de retour avec 6 nouveaux workshops !
Que vous utilisiez Brio depuis des années ou que vous veniez de commencer à l'utiliser, les Brio Days vous permettront de découvrir de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités de votre logiciel.

En 2023, Brio a franchi une étape cruciale en passant dans le Cloud. Au cœur de votre activité quotidienne dans Brio se trouvent vos données et celles de vos clients. La sécurité de celles-ci reste plus que jamais notre priorité absolue. Nous avons rencontré Christophe Cloesen, Chief Information Officer chez Portima. Nous avons échangé sur la migration de votre Brio dans le Cloud et les mesures de protection mises en place pour garantir la sécurité.

La sécurité est au cœur de ce Brio News de début d’année. Notre premier article "Cybercriminalité, cela nous concerne tous" montre que tout le monde est concerné. Il est dès lors essentiel de mieux comprendre les menaces numériques pour vous protéger, vous, votre équipe et votre bureau. Grâce à votre bon sens et à votre vigilance, vous représentez un pare-feu humain efficace.

Dans cet article, nous expliquons en quoi consiste un logiciel malveillant et partageons avec vous quelques mesures pratiques permettant de maintenir un environnement numérique sûr.

Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la cybercriminalité n'est plus une menace lointaine qui plane uniquement au-dessus des grandes organisations, des hôpitaux ou des entités gouvernementales. Elle se faufile silencieusement dans nos vies quotidiennes, touchant même des individus ordinaires. C'est précisément ce que l’un de nos courtiers a découvert récemment.

Comme le souligne le premier article de cette newsletter, il n'est pas rare que les courtiers en assurance et leurs équipes soient confrontés à des cyberattaques. La question que vous vous posez certainement est : que faut-il faire si cela vous arrive, à vous ou à un membre de votre bureau ?

Il est essentiel d'agir rapidement et efficacement pour éviter tout dommage supplémentaire. Une procédure rédigée à l'avance vous permettra sans aucun doute de gagner un temps précieux. Un conseil dès lors, affichez cette procédure spécifique sur chaque PC de votre bureau ou imprimez-la et placez-la à un endroit où tout le monde peut la trouver.

Dans cet article, nous vous proposons un guide détaillé sur ce qu'il faut faire en cas de signes d'un éventuel piratage. Il peut constituer une bonne base pour votre propre procédure, mais n'oubliez pas d'en discuter avec votre expert informatique.

Une grande partie de notre enquête de satisfaction portait également sur la qualité de notre service. Chaque jour, notre équipe est prête à répondre à vos questions, à vous aider à maîtriser l'utilisation de nos applications et s'engage à vous faciliter la tâche au quotidien.
Voyons ce que vous appréciez et ce qui mérite d’être amélioré.

Chaque année, au mois de septembre, nous réalisons une enquête de satisfaction auprès de nos clients. Nous attachons une grande importance à ces résultats car ils permettent d'améliorer et d'adapter nos produits et services en fonction de vos attentes. Avant de vous présenter les résultats de cette enquête et nos projets pour 2024, nous tenons d’ores et déjà à vous remercier de votre participation !

2024 s'annonce riche en projets. Plus que jamais, nous restons attachés à notre mission en délivrant des services digitaux de qualité pour vous aider à relever les défis quotidiens de votre bureau. Après avoir achevé la migration vers le cloud en 2023, cette nouvelle année commence pleine d'énergie avec une série de projets tout aussi stimulants les uns que les autres :