Suivez désormais l'évolution des risques de votre portefeuille !

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Suite à la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du 18 septembre 2017, la FSMA a élaboré un questionnaire devant vous permettre d'évaluer le risque général de votre portefeuille.
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Suite à la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du 18 septembre 2017, la FSMA a élaboré un questionnaire devant vous permettre d'évaluer le risque général de votre portefeuille. Afin de vous aider à le compléter, nous avons mis à votre disposition un certain nombre de nouveaux graphiques dans le tableau de bord de votre logiciel de gestion BRIO4YOU ainsi que deux nouveaux champs.

Afin d'avoir une meilleure vue dans votre portefeuille sur certains aspects de cette loi, de nouveaux graphiques ont été ajoutés à votre tableau de bord.

  • Subdivision de vos contrats “Vie”: ce graphique vous montre le pourcentage des polices déductibles fiscalement et le pourcentage de celles qui ne le sont pas.
  • Subdivision de vos preneurs en fonction de leur ancienneté : ce graphique répartit vos preneurs sur base de leur date de création dans votre logiciel de gestion BRIO4YOU.
  • Subdivision de vos preneurs sur base de leur nationalité et de leur adresse : dans ces deux graphiques, vos clients sont répartis en 3 catégories : Pays de l'Union européenne, Pays hors de l’UE mais pas à risque et Pays à risque.
  • Nombre de contrats avec sous-agent : indique le nombre de contrats de votre portefeuille gérés par un sous-agent.

Outre ces graphiques qui peuvent vous aider à évaluer les risques de votre portefeuille, nous avons ajouté dans BRIO4YOU un nouveau champ 'Niveau de risque' dans la signalétique preneur. Vous pouvez ainsi indiquer si un client a un niveau de risque 'bas', 'standard' ou 'élevé'. Enfin, nous avons également ajouté un champ vous permettant d'indiquer si un preneur d'assurance est, ou non, une Personne Politiquement Exposée.