La fiche d'intermédiation

Brio
En 2021, nous avons modernisé la fiche d’intermédiation Non-Vie. Ce document précontractuel doit reprendre des informations telles que : pourquoi le client est-il venu vous voir ? Quel conseil lui avez-vous donné ? Le client a-t-il accepté ou non votre conseil ?
fiche intermedation

Dans Brio, vous pouvez facilement émettre la fiche d’intermédiation à partir de l’écran preneur ou du contrat. Un assistant vous aide ensuite à compléter tous les éléments nécessaires, ce qui simplifie le traitement du document. Après quoi, celui-ci est créé et visible dans les documents liés.

Cette année, nous nous sommes attelés aux fiches d’intermédiation Vie. Il en existe trois :

  • La fiche Vie, autre que Epargne et Investissement.
  • La fiche Epargne pension et/ou à Long Terme. 
  • La fiche Epargne et Investissement.

Toutes trois ont été mises à votre disposition au cours de cet été. Comme pour la fiche d'intermédiation non vie, l'assistant intelligent permet de compléter facilement et rapidement le document.

La fiche Epargnes et Investissements permet aussi désormais de connaître les préférences du client en matière de durabilité. En effet, depuis le 2 août, le client est amené à indiquer s’il souhaite que son produit d’assurance contienne des aspects durables. Le cas échéant, il doit faire savoir s’il a une préférence spécifique.

En outre, le bulletin financier, qui doit accompagner la fiche Epargnes et Investissements et qui se trouvait jusqu’à présent dans Brio Mobile, a été redéveloppé dans Brio. Pour compléter le bulletin financier, le principe de l’assistant reste d’application. En d’autres termes, les questions vous sont posées en fonction des réponses que vous avez introduites prévédemment. Vous répondez donc uniquement aux questions nécessaires. Enfin, si votre client ne souhaite pas suivre votre conseil, vous avez également la possibilité de le mentionner.