Notre équipe de formation vous donne un conseil : profitez du printemps pour renforcer votre maîtrise de Brio et rafraîchir vos connaissances !
Le printemps, c’est le moment idéal pour faire un grand ménage, pas seulement au bureau, mais aussi dans votre logiciel de gestion. Chaque jour, nos formateurs constate qu’une utilisation optimisée de Brio facilite votre travail. Leur conseil ? Profitez de cette période pour nettoyer votre base de données et rafraîchir vos connaissances.
Charte sectorielle sur l’échange de données : la 2ème phase démarre bientôt !
Le moment tant attendu approche !
En 2023 lors du lancement du projet, vous avez été très nombreux à adhérer au projet. Vous avez en effet été plus de 85 % à valider votre accord concernant la charte sectorielle acceptant ainsi l’échange des données de contact (adresses e-mail et numéros de téléphone) de vos clients. Cette année, nous passons à la vitesse supérieure. La deuxième phase du projet sera lancée à la rentrée de septembre.
Quoi de neuf dans Brio ? Découvrez les dernières évolutions !
Chez Portima, l’innovation ne s’arrête jamais ! Nous continuons d’enrichir notre solution pour vous offrir des outils toujours plus efficaces et mieux adaptés à vos besoins. Récemment, de nouvelles mises à jour ont eu lieu dans Brio pour simplifier vos tâches quotidiennes et vous permettre de gagner du temps.
e-GOR évolue pour développer votre activité en assurance vie : découvrez le Simulateur Confort Retraite
Chez Portima, nous sommes convaincus qu’un bon outil ne se contente pas de soutenir votre activité : il doit l'anticiper, la dynamiser et vous ouvrir de nouvelles opportunités. C’est dans cette optique qu’e-GOR continue d’évoluer pour accompagner les courtiers souhaitant développer leur activité commerciale en assurance vie. Dans cette dynamique, nous vous présentons aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité stratégique : le Simulateur Confort Retraite.
Ce nouvel outil transforme une question complexe « Combien me faudra-t-il à la retraite ? » en une opportunité de vente concrète.
Participez à notre concours et testez vos connaissances sur le Broker Entry Point !
Avez-vous déjà découvert le nouveau Broker Entry Point ? Cette plateforme révolutionne votre façon de collaborer avec les compagnies d’assurances grâce à une interface moderne, intuitive et plus performante que Portima Connect Explorer.
Pour célébrer son lancement, nous organisons un concours où 10 d’entre vous pourront gagner 2 places de cinéma !
👉 Comment participer ?
Répondez à 3 questions sur le Broker Entry Point. Toutes les réponses se trouvent dans l’article ci-dessous.
Prenez un moment pour découvrir le Broker Entry Point, répondez aux questions, et tentez de remporter vos places de cinéma !
Optimisez la retraite de vos clients avec le "Simulateur Confort Retraite" de e-GOR
Depuis plusieurs semaines, nous vous annoncions une nouveauté majeure. Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter notre nouvel outil d'analyse des besoins en matière de pension. Découvrez sans attendre comment il vous permettra d'accompagner vos clients avec encore plus de précision et d'efficacité. L'outil est déjà disponible. (14 février 2025)
Commencez la nouvelle année avec le nouveau Studio Brio !
Chers courtiers,
Nous entamons cette nouvelle année avec une excellente nouvelle ! Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement du nouveau Studio Brio.
Au cours de l'année passée, nous avons travaillé dur pour optimiser notre plateforme, où vous pouvez retrouver une vaste collection de tutoriels (plus de 400 !), formations et webinaires. Ces outils ont été conçus pour vous aider à tirer le meilleur parti de Brio.
Brio Academy : des formations adaptées pour relever les défis du secteur
Chez Portima, nous comprenons l'importance de maîtriser pleinement les fonctionnalités de votre Brio. C’est pourquoi, avec la Brio Academy, nous mettons un point d’honneur à offrir un service de formation et de coaching de qualité, tant pour les courtiers que les étudiants en assurance. Notre objectif ? Vous accompagnez dans l’utilisation optimale de nos outils, tout en soutenant les futures générations de professionnels du secteur en les préparant aux enjeux du métier.
Vos retours sur l’année écoulée et nos ambitions pour 2025
À l’approche de la fin de l’année, nous sommes ravis de partager avec vous les résultats de notre enquête de satisfaction annuelle réalisée en septembre. C’est également l’occasion de faire le point sur les projets passionnants qui nous attendent pour l’année prochaine.
