Portima comme vous ne l'avez jamais vue

 

Episode 2

Le printemps, c’est le moment idéal pour faire un grand ménage, pas seulement au bureau, mais aussi dans votre logiciel de gestion. Chaque jour, nos formateurs constate qu’une utilisation optimisée de Brio facilite votre travail. Leur conseil ? Profitez de cette période pour nettoyer votre base de données et rafraîchir vos connaissances.

Le moment tant attendu approche !

En 2023 lors du lancement du projet, vous avez été très nombreux à adhérer au projet. Vous avez en effet été plus de 85 % à valider votre accord concernant la charte sectorielle acceptant ainsi l’échange des données de contact (adresses e-mail et numéros de téléphone) de vos clients.  Cette année, nous passons à la vitesse supérieure. La deuxième phase du projet sera lancée à la rentrée de septembre.

La mise en conformité aux exigences de la FSMA peut sembler complexe, mais avec Brio, vous avez tous les outils pour vous simplifier la tâche ! Découvrez comment Brio facilite le respect de vos obligations légales en toute simplicité. 

Chez Portima, l’innovation ne s’arrête jamais ! Nous continuons d’enrichir notre solution pour vous offrir des outils toujours plus efficaces et mieux adaptés à vos besoins. Récemment, de nouvelles mises à jour ont eu lieu dans Brio pour simplifier vos tâches quotidiennes et vous permettre de gagner du temps. 
 

Chez Portima, nous sommes convaincus qu’un bon outil ne se contente pas de soutenir votre activité : il doit l'anticiper, la dynamiser et vous ouvrir de nouvelles opportunités. C’est dans cette optique qu’e-GOR continue d’évoluer pour accompagner les courtiers souhaitant développer leur activité commerciale en assurance vie. Dans cette dynamique, nous vous présentons aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité stratégique : le Simulateur Confort Retraite. 
Ce nouvel outil transforme une question complexe « Combien me faudra-t-il à la retraite ? »  en une opportunité de vente concrète.         

 Avez-vous déjà découvert le nouveau Broker Entry Point ? Cette plateforme révolutionne votre façon de collaborer avec les compagnies d’assurances grâce à une interface moderne, intuitive et plus performante que Portima Connect Explorer.

Pour célébrer son lancement, nous organisons un concours où 10 d’entre vous pourront gagner 2 places de cinéma !

👉 Comment participer ?
Répondez à 3 questions sur le Broker Entry Point. Toutes les réponses se trouvent dans l’article ci-dessous.

Prenez un moment pour découvrir le Broker Entry Point, répondez aux questions, et tentez de remporter vos places de cinéma !

Je participe

Depuis plusieurs semaines, nous vous annoncions une nouveauté majeure. Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter notre nouvel outil d'analyse des besoins en matière de pension. Découvrez sans attendre comment il vous permettra d'accompagner vos clients avec encore plus de précision et d'efficacité. L'outil est déjà disponible. (14 février 2025)

Chez Portima, nous comprenons l'importance de maîtriser pleinement les fonctionnalités de votre Brio. C’est pourquoi, avec la Brio Academy, nous mettons un point d’honneur à offrir un service de formation et de coaching de qualité, tant pour les courtiers que les étudiants en assurance. Notre objectif ? Vous accompagnez dans l’utilisation optimale de nos outils, tout en soutenant les futures générations de professionnels du secteur en les préparant aux enjeux du métier.

Chers courtiers, 

Nous entamons cette nouvelle année avec une excellente nouvelle ! Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement du nouveau Studio Brio.  

Au cours de l'année passée, nous avons travaillé dur pour optimiser notre plateforme, où vous pouvez retrouver une vaste collection de tutoriels (plus de 400 !), formations et webinaires. Ces outils ont été conçus pour vous aider à tirer le meilleur parti de Brio. 

À l’approche de la fin de l’année, nous sommes ravis de partager avec vous les résultats de notre enquête de satisfaction annuelle réalisée en septembre. C’est également l’occasion de faire le point sur les projets passionnants qui nous attendent pour l’année prochaine.

Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir d'organiser quatre soirées Brio On Track, à Malines, Gand, Bruxelles et Liège. Ces moments festifs ont offert une parenthèse de divertissement, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ce fût l’occasion parfaite de se retrouver, d’échanger et de profiter ensemble d’un show exclusif, avec une performance inédite de Noé Preszow. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel, et votre énergie a grandement contribué à leur succès. Un grand merci à vous ! 

Lors de notre dernier webinaire sur la signature électronique, vous étiez plus de 1500 à participer. Cet engouement confirme l’importance de cet outil pour faciliter votre quotidien.

D’ailleurs savez-vous que plus de 900 000 documents sont signés chaque année grâce à la signature électronique de Brio ? C’est un véritable succès qui illustre son efficacité.  

Et, rappelons-le, la signature digitale via eID, sms ou e-mail vous est incluse dans votre abonnement Brio. Vous ne devez donc rien payer pour son utilisation. Il n’y a donc aucune raison de s’en priver. 

Cependant, nous constatons régulièrement qu’une fonctionnalité importante reste encore méconnue : la signature électronique via MyBroker.