L’Assistant Brio : votre chatbot intelligent pour vous accompagner au quotidien

Vous êtes un nouvel utilisateur de Brio et ne savez pas par où commencer ? Vous souhaitez utiliser une fonctionnalité encore inexplorée dans votre bureau ? Dans ce cas, les nouveaux parcours de formation sont faits pour vous ! 

En 2023, nous avons lancé ensemble la charte sectorielle. Celle-ci a pour objectif de dynamiser et systématiser les échanges digitaux avec les assurés, mais aussi de garantir les conventions existantes au niveau des autres communications entre assureurs et clients des courtiers. Vos clients peuvent recevoir directement de manière digitale, leurs avis d’échéance, les rappels de primes, ainsi que les attestations liées aux contrats d’assurances. 

Votre mobilisation a été incroyable : plus de 85% des courtiers y ont adhéré permettant ainsi de lancer concrètement ce projet commun. Ce mois-ci, nous entrons dans la deuxième phase du projet qui permettra indéniablement de passer à la vitesse supérieure. 

Cet automne, Brio devient encore plus pratique ! Entre améliorations de Brio Mobile, chatbot intelligent, nouvelle fiche client et outils pratiques, découvrez toutes les nouveautés qui rendent votre quotidien de courtier plus simple et efficace. 
 

Le monde est en pleine mutation : les attentes de vos clients évoluent, les nouvelles technologies s’imposent progressivement, et les exigences réglementaires se renforcent. Dans ce contexte, votre rôle évolue lui aussi et Brio est là pour vous accompagner avec une vision claire pour l’avenir. 

Dans le cadre de notre "vision Brio 2027", nous développons des solutions conçues pour vous aider au quotidien. Voici un aperçu des principales nouveautés à venir, dont certaines très bientôt. 

Le printemps, c’est le moment idéal pour faire un grand ménage, pas seulement au bureau, mais aussi dans votre logiciel de gestion. Chaque jour, nos formateurs constate qu’une utilisation optimisée de Brio facilite votre travail. Leur conseil ? Profitez de cette période pour nettoyer votre base de données et rafraîchir vos connaissances.

Chez Portima, l’innovation ne s’arrête jamais ! Nous continuons d’enrichir notre solution pour vous offrir des outils toujours plus efficaces et mieux adaptés à vos besoins. Récemment, de nouvelles mises à jour ont eu lieu dans Brio pour simplifier vos tâches quotidiennes et vous permettre de gagner du temps. 
 

La mise en conformité aux exigences de la FSMA peut sembler complexe, mais avec Brio, vous avez tous les outils pour vous simplifier la tâche ! Découvrez comment Brio facilite le respect de vos obligations légales en toute simplicité. 

Chez Portima, nous sommes convaincus qu’un bon outil ne se contente pas de soutenir votre activité : il doit l'anticiper, la dynamiser et vous ouvrir de nouvelles opportunités. C’est dans cette optique qu’e-GOR continue d’évoluer pour accompagner les courtiers souhaitant développer leur activité commerciale en assurance vie. Dans cette dynamique, nous vous présentons aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité stratégique : le Simulateur Confort Retraite. 
Ce nouvel outil transforme une question complexe « Combien me faudra-t-il à la retraite ? »  en une opportunité de vente concrète.         

 Avez-vous déjà découvert le nouveau Broker Entry Point ? Cette plateforme révolutionne votre façon de collaborer avec les compagnies d’assurances grâce à une interface moderne, intuitive et plus performante que Portima Connect Explorer.

Pour célébrer son lancement, nous organisons un concours où 10 d’entre vous pourront gagner 2 places de cinéma !

👉 Comment participer ?
Répondez à 3 questions sur le Broker Entry Point. Toutes les réponses se trouvent dans l’article ci-dessous.

Prenez un moment pour découvrir le Broker Entry Point, répondez aux questions, et tentez de remporter vos places de cinéma !

Je participe

Depuis plusieurs semaines, nous vous annoncions une nouveauté majeure. Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter notre nouvel outil d'analyse des besoins en matière de pension. Découvrez sans attendre comment il vous permettra d'accompagner vos clients avec encore plus de précision et d'efficacité. L'outil est déjà disponible. (14 février 2025)

Chez Portima, nous comprenons l'importance de maîtriser pleinement les fonctionnalités de votre Brio. C’est pourquoi, avec la Brio Academy, nous mettons un point d’honneur à offrir un service de formation et de coaching de qualité, tant pour les courtiers que les étudiants en assurance. Notre objectif ? Vous accompagnez dans l’utilisation optimale de nos outils, tout en soutenant les futures générations de professionnels du secteur en les préparant aux enjeux du métier.

Chers courtiers, 

Nous entamons cette nouvelle année avec une excellente nouvelle ! Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement du nouveau Studio Brio.  

Au cours de l'année passée, nous avons travaillé dur pour optimiser notre plateforme, où vous pouvez retrouver une vaste collection de tutoriels (plus de 400 !), formations et webinaires. Ces outils ont été conçus pour vous aider à tirer le meilleur parti de Brio.