e-GOR : nos courtiers en parlent
BrioDans la newsletter Brio d’avril, vous avez découvert les améliorations significatives et quelques-uns des avantages d’e-GOR pour développer votre portefeuille vie.
Pour aller plus loin, nous vous proposons de découvrir les valeurs ajoutées de e-GOR au travers du témoignage d’un des premiers utilisateurs et membre du groupe de travail e-GOR, Didier Debrulle, Administrateur du bureau Soyer & Mamet.
Didier Debrulle utilise e-GOR depuis 7 ans. C’était notamment afin de développer l’accompagnement en matière de protection que e-GOR s’est révélé être un partenaire de taille pour son bureau...
Témoignage de Didier Debrulle
En quelques points clés, avec e-GOR...
- Vous bénéficiez d'un tableau de bord intuitif et visuel qui offre une vision claire de votre portefeuille. Vous évaluez vos objectifs de développements et pouvez entreprendre les actions utiles pour y parvenir.
- Vous simplifiez votre gestion client en faisant un suivi plus rapide et plus efficace avec vos clients, et ce, grâce à son portail client digitalisé.
- Vous garantissez votre conformité légale en établissant des profils de risques dynamiques qui permettent d’accompagner vos clients au mieux dans leur planification financière.
- Vous réalisez des analyses approfondies des besoins de vos clients en invalidité et en décès afin de proposer des conseils personnalisés et adaptés.
- Vous déterminez facilement le montant d’épargne nécessaire pour garantir un niveau de vie confortable à la retraite. Grâce à notre module intuitif, vous tirez parti de toutes les données collectées pour des recommandations personnalisées et pertinentes.
Nous espérons que ce témoignage vous a donné un aperçu plus approfondi de la valeur ajoutée que e-GOR peut apporter à vos activités.
Profitez de conditions exceptionnelles jusque fin juin 2024.
e-GOR vous intéresse ? Dans ce cas, n’attendez pas. Contactez votre Account Manager Portima pour en savoir plus.