e-GOR : nos courtiers en parlent

Brio

Dans la newsletter Brio d’avril, vous avez découvert les améliorations significatives et quelques-uns des avantages d’e-GOR pour développer votre portefeuille vie.  

Pour aller plus loin, nous vous proposons de découvrir les valeurs ajoutées de e-GOR au travers du témoignage d’un des premiers utilisateurs et membre du groupe de travail e-GOR, Didier Debrulle, Administrateur du bureau Soyer & Mamet. 

Didier Debrulle utilise e-GOR depuis 7 ans. C’était notamment afin de développer l’accompagnement en matière de protection que e-GOR s’est révélé être un partenaire de taille pour son bureau... 

Témoignage de Didier Debrulle

En quelques points clés, avec e-GOR...  

  • Vous bénéficiez d'un tableau de bord intuitif et visuel qui offre une vision claire de votre portefeuille. Vous évaluez vos objectifs de développements et pouvez entreprendre les actions utiles pour y parvenir. 
  • Vous simplifiez votre gestion client en faisant un suivi plus rapide et plus efficace avec vos clients, et ce, grâce à son portail client digitalisé. 
  • Vous garantissez votre conformité légale en établissant  des profils de risques dynamiques  qui permettent d’accompagner vos clients au mieux dans leur planification financière.  
  • Vous réalisez des analyses approfondies des besoins de vos clients en invalidité et en décès afin de proposer des conseils personnalisés et adaptés.  
  • Vous déterminez facilement le montant d’épargne nécessaire pour garantir un niveau de vie confortable à la retraite. Grâce à notre module intuitif, vous tirez parti de toutes les données collectées pour des recommandations personnalisées et pertinentes. 

Nous espérons que ce témoignage vous a donné un aperçu plus approfondi de la valeur ajoutée que e-GOR peut apporter à vos activités.

Profitez de conditions exceptionnelles jusque fin juin 2024.

e-GOR vous intéresse ? Dans ce cas, n’attendez pas. Contactez votre Account Manager Portima pour en savoir plus.