Brio inaugure sa nouvelle gestion des clients en partenariat avec les courtiers.

Brio
Chez Portima, notre mission principale est de développer des solutions pertinentes et adaptées à vos besoins. Pour y arriver, nous vous avons sollicité plus que jamais en 2020, et les premiers résultats de cette collaboration sont en cours de déploiement.
Brio processus de vente

Nous sommes depuis toujours à votre écoute et définissons nos priorités en fonction de vos besoins. En 2020, l’implication des courtiers a encore été renforcée avec la création du “Groupe de travail stratégique Brio”. Ses membres, des courtiers aux profils très variés, discutent des améliorations potentielles directement avec nos équipes et testent les solutions proposées.

Le fruit de cette collaboration ne s’est pas fait attendre. Les courtiers du groupe de travail et nos équipes internes ont posé ensemble les fondations d’un grand projet : mettre en place un véritable “Processus de Vente” dans Brio, en transformant complètement certains écrans. Ce projet vous a été présenté en septembre dernier lors de notre événement digital “Connectons-nous avec le futur, ensemble”, et les premiers résultats de ce travail sont d’ores et déjà en cours d’activation dans votre bureau !

Plus qu’un look moderne, vous allez profiter d’une toute nouvelle gestion des clients dans Brio, avec notamment :

Renaud Demaret - Groupe de travail stratégique

Renaud Demaret, membre du groupe de travail stratégique

  • Une nouvelle navigation simplifiée et plus intuitive
  • Des fonctions plus performantes, telle que la création rapide d’un client et des fiches client
  • Des suggestions automatiques, pour par exemple créer des relations et groupes
  • Une aide pour déterminer le niveau de risque dans le cadre de la Loi Anti-blanchiment...

Bref, un véritable gain de temps et de productivité, le tout testé et approuvé par des courtiers comme vous !

Un accompagnement dès le départ

Votre bureau a une date d’activation personnelle qui vous est communiquée à l’avance. Le jour même, nous organisons un coaching en ligne pour vous et vos collaborateurs, durant lequel un de nos formateurs vous explique la nouvelle fonctionnalité et répond à toutes vos questions.

Vous êtes donc opérationnels dès la fin de la mise à jour et pouvez immédiatement prendre en main la nouvelle gestion des clients !

Vous désirez approfondir vos connaissances ? Alors revisionnez le webinar d'explication. Vous trouverez également plus d'explications via l’aide contextuelle dans Brio et les tutos sur notre extranet.