Nos formules e-GOR
Pour tous les courtiers qui souhaitent développer leur portefeuille Vie.
- Couplage des données avec les compagnies d'assurance
- Couplage avec Brio by Portima
- Aperçu des dossiers des clients Vie
- Pension, incapacité de travail, décès et placements
- Profil de l’investisseur et surveillance des risques
- Signature numérique par SMS, e-mail, e-ID et Itsme
- Portail client pour le client particulier ou indépendant
Pour les courtiers qui souhaitent offrir un accompagnement sur mesure à leurs clients indépendants en matière d’assurances Vie.
- Toutes les fonctionnalités e-GOR
- Suivi automatisé PLCI, CPTI et EIP
- Optimisations et calculs fiscaux
- Collaboration avec les comptables
- Tableau de bord pour le courtier avec les opportunités commerciales
- Rapport sur les augmentations de primes et les primes uniques
