Le Simulateur Confort Retraite : l’allié clé de vos rendez-vous 

Vous accompagnez vos clients dans leurs décisions financières, vous les conseillez, vous sécurisez leur avenir. Avec e-GOR, vous pouvez booster cette relation de confiance grâce à un outil puissant, qui valorise votre expertise et rend vos rendez-vous clients plus impactants. 

 

Depuis plusieurs années, nous avons apporté des améliorations concrètes pour booster votre efficacité :

  • Les échanges avec les compagnies sont désormais fluides et optimisés pour les 2e, 3e et 4e piliers. Vous gagnez en fiabilité, en rapidité et en préparation pour vos rendez-vous clients. 

  • Et pour aller plus loin dans l’accompagnement de vos clients, vous disposez désormais de projections des capitaux à l’échéance. Un vrai levier pour engager la discussion sur les objectifs à long terme et proposer des solutions adaptées.

Et si vous travaillez avec Brio : 

  • Vos preneurs, polices et prospects sont automatiquement synchronisés. Vous identifiez plus facilement les opportunités de conversation autour d’une couverture vie.  

  • La création des documents légaux, tels que la fiche d’intermédiation et le bulletin financier, a été entièrement repensée. Que vous travailliez depuis Brio ou e-GOR, vous bénéficiez d’une expérience cohérente, sans ressaisie inutile. 

Mais là où e-GOR se distingue vraiment, c’est avec le nouveau Simulateur Confort Retraite.

Que vous accompagniez des clients particuliers ou indépendants, qu'ils soient proches de la retraite ou encore actifs, ce simulateur vous permet, en quelques clics, d’estimer le capital nécessaire pour garantir leur niveau de vie une fois à la retraite, en tenant compte de leurs revenus et dépenses. 

Lors de vos rendez-vous, en partageant simplement votre écran, il capte immédiatement l'attention de vos clients, facilite leur prise de décision, et rend vos conseils encore plus pertinents.

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le Simulateur Confort Retraite dans notre article dédié. 

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Envie de découvrir le Simulateur Confort Retraite en action ?

Regardez notre tuto ! Sébastien vous explique, étape par étape, comment tirer parti de cette fonctionnalité pour accompagner vos clients à préparer leur retraite sereinement.  

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Avez-vous déjà testé cette nouvelle fonctionnalité ?

Nous serions ravis d’avoir votre retour !  

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En combinant cette fonctionnalité avec les projections à l’échéance des contrats, un module pour fixer des objectifs d’investissement et un tableau de bord intuitif qui vous donne une vue d’ensemble de chaque client, vous disposez d’un véritable levier pour structurer vos rendez-vous, appuyer vos recommandations et renforcer votre rôle de conseiller.