Butler for life

e-GOR facilite la relation avec le client, il permet de créer une conversation naturelle et moderne. Vous apprenez alors à connaître les besoins et les souhaits de votre client. Votre rôle de conseiller joue un rôle crucial, vous fixez les bons objectifs d'éparge et d'investissement avec votre client.

La plateforme fonctionne comme un "majordome en ligne" (online butler) qui, grâce à une optimisation entièrement automatisée, rend votre travail plus efficace. Vous gagnez ainsi du temps et cela vous permet d'augmenter votre productivité.

Avantages
  • Communication moderne avec les clients
  • Suivi automatisé
  • Rendement optimal
  • Respecte les obligations légales

Déterminez facilement le profil d'investisseur

  • Déterminez le profil de l'investisseur grâce à un simple questionnaire
  • Signature digitale via SMS, e-mail, Itsme et e-ID
  • Un visuel clair et moderne
profil investisseur egor
vue risque

Gestion des risques pour tous les clients

  • Suivi automatique entre le risque pris et le profil d'investisseur
  • Notifications automatiques
  • Une vision claire et nette pour vous et vos clients sur les sujets importants : Accumulation d'actifs, retraite, invalidité et décès

Aider vos clients à atteindre leurs objectifs

  • Définissez le profil d'investisseur avec votre client
  • Déterminer le risque que votre client est prêt à prendre pour chaque objectif
  • Surveillance des risques entièrement automatisée
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Êtes-vous aussi intéressé d'ajouter e-GOR à vos outils ?

 

N'attendez pas et demandez e-Gor à votre account Manager.

 

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