Raymond Gasquard

Raymond Gasquard

Brio

"Nous disposons de plus de 200 lettres types ‘courrier’ et 200 lettres types 'e-mail'. Cela nous simplifie la vie et nous permet de gagner beaucoup de temps."

Raymond Gasquard,

> BRIO depuis: 04/2007 
> Logiciel précédent: BTNew 
> Ville: Liège

 

Pour nous, les 2 points les plus importants dans la gestion quotidienne de notre bureau sont l’agenda et le courrier (traitement de texte). 


L’agenda, c’est notre assurance contre l’oubli. Tout dossier ouvert se trouve dans l’agenda. Quand on quitte le bureau, on peut tout oublier car le lendemain, dès la mise en route de BRIO, l’agenda nous montre les actions à effectuer. C’est donc la base de notre gestion. 

D’autre part, il y a le courrier. Nous disposons de plus de 200 lettres types ‘courrier’ et 200 lettres types ‘e-mail’; une codification simple permet de trouver le bon document immédiatement et une bonne utilisation des variables manuelles personnalise la lettre. Au départ, préparer toutes ces lettres nous a demandé un investissement important, mais maintenant cela nous simplifie la vie et nous permet de gagner beaucoup de temps. Notre but est aussi de tenir nos clients au courant de l’évolution de leur dossier et d’éviter ainsi des visites et des appels téléphoniques dévoreurs de temps. Evidemment, le courrier pour nous, c’est aussi l’e-mail, l’échange avec les clients et les compagnies via AS/Web, le PLW pour travailler avec des dossiers virtuels,... C’est l’ensemble qui fait la force de BRIO ! 

En conclusion, BRIO est incontournable ! Le gain de temps est énorme comparé à notre logiciel précédent. Nous sommes des utilisateurs satisfaits !Pour bien gérer un portefeuille en assurances, il faut disposer d’informations comme le nombre de contrats, de véhicules, le total des primes, les commissions, les commissions par sous-agent, etc. Avec le module Sélection et Rapport, quelques clics suffisent pour obtenir des trésors d’informations.