Nos logiciels BRIO4YOU

BRIO4YOU est la gamme de logiciel de gestion de Portima. Quatre versions du logiciel de gestion, chacune développée en fonctions des souhaits et besoins des bureaux de courtage, quelle que soit leur taille !

Chaque produit reprend les fonctionnalités du produit précédent et est doté de fonctionnalités propres.

Comparez ici nos 4 logiciels et choisissez celui qui vous convient le mieux !

  • BRIOStartup
  • BRIOClassic
  • Most popular
    BRIO
  • BRIOPlus

BRIOStartup

Développé sur mesure pour les courtiers qui débutent leur activité. Ce logiciel permet notamment de gérer facilement vos clients et vos contrats.

BRIOClassic

BRIOclassic dispose de toutes les fonctionnalités d’un logiciel de gestion classique. Il vous permettra d’effectuer toutes vos tâches journalières.

BRIOPlus

BRIOplus est spécialement conçu pour les grands bureaux ou ceux spécialisés dans un domaine d’assurances particulier. Il donne accès à des fonctionnalités particulières et de développements sur mesure.
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La gestion de vos clients et objets de risque : simple, rapide et efficace

  • Vous ne devez introduire qu’une seule fois un client ou un intervenant. Ensuite, vous pouvez attribuer différents rôles (bénéficiaire, conducteur, etc.) à cette personne sans devoir la réintroduire une nouvelle fois. Le double encodage, c’est donc terminé !
  • Grâce au Résumé preneur vous visualisez en un clin d’œil les coordonnées de votre client et le résumé de ses contrats, sinistres ou encore quittances. Chaque utilisateur a la possibilité de personnaliser son écran ‘Résumé preneur’.
  • Vous lisez la carte d’identité électronique de vos clients ou intervenants et toutes les données sont enregistrées en un tour de main dans votre logiciel, la photo y compris. 
  • Vous pouvez gérer les relations entre différents intervenants (famille, entreprises, etc.) et les regrouper. 
  • Un client vous appelle pour avoir une information ? Inutile de quitter la session dans laquelle vous travaillez. Pour consulter son dossier, il vous suffit de l’ouvrir dans une nouvelle fenêtre.

Vous retrouvez tous les écrans nécessaires à la gestion des objets de risque de votre client : véhicule, remorque, bâtiment, contenu, etc.

  • Vous ne saisissez qu'une seule fois un objet de risque, même si celui-ci peut être lié à plusieurs contrats. Par exemple, un même véhicule peut être couvert en RC auprès de la compagnie A et, pour la Protection Juridique, auprès de la compagnie B.
  • Un lien avec le fichier Dédale vous évite les erreurs en contrôlant les adresses que vous saisissez.
  • Un lien vers le fichier Febiac rend superflu l’encodage des caractéristiques d'un véhicule. Ces dernières sont intégrées automatiquement !
  • Vous immatriculez, en ligne, via le module AS/Web-DIV, un véhicule ou une remorque.

Une minute suffit pour établir un contrat !

BRIO vous offre de nombreuses possibilités pour la gestion de vos contrats :

  • L’archivage et la création d’un historique du cycle de vie des contrats sont facilités. De cette manière, vous avez toujours accès aux différentes versions des contrats.
  • Vous avez également la possibilité d’assurer de un à un nombre illimité d’objets dans un contrat ainsi que de gérer les polices packages.
  • Vous disposez d’écrans spécifiques contenant tous les champs adaptés à chaque type de contrat. 
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La synthèse client

L’écran de synthèse  vous permet de visualiser l’aperçu précis de l’ensemble du dossier de votre client et de sa famille. Vous naviguez aisément d’un contrat à l’autre, …  

En outre, vous pouvez imprimer la synthèse pour la montrer lors de votre visite en clientèle (très utile pour vos clients sans connexion Internet ou sans accès à MyBroker sur PC).

Ainsi, grâce à ce document, vous répondez à l’obligation de Twin Peaks II de donner plus d’informations à votre client.

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L’intégration optimalisée d’AS/Web offre une communication fluide avec les compagnies !

  1. Lorsque vous effectuez une opération d’assurance avec une compagnie, les données de vos clients et des objets de risque sont automatiquement exportées dans le module de la compagnie. Vous évitez donc le double encodage et diminuez les risques d’erreurs !
  2. Vous pouvez consulter les contrats ou les adapter auprès de la compagnie via AS/Web mais également créer des avenants ou envoyer des messages libres vers la compagnie.
  3. Les réponses des compagnies (blocs retour) sont automatiquement intégrées dans votre logiciel BRIO. De plus, si vous le souhaitez, des filtres vous permettent de choisir les données à remplacer par celles de la compagnie. En outre, vous pouvez intégrer des relevés de portefeuille, ce qui vous permet de créer et mettre à jour automatiquement des données de la compagnie (sur le client, l’objet, le contrat) dans BRIO.
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Le journal d'activités, un outil indispensable !

Le journal d’activités de BRIO veille à ce que plus jamais rien ne vous échappe ! Reliez-le à un dossier et vous garderez une trace de toutes vos actions sur ce dossier. 

Vous pouvez même créer des alertes ou automatiser certaines actions comme des rappels de vos clients suite à l’envoi d’une lettre. Vous visualisez ainsi immédiatement ce qui doit encore être traité et dans quel dossier !

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Mise à jour automatique des polices

Avec BRIO, vous pouvez automatiquement mettre à jour vos polices (prime totale, commission, bonus-malus, …) sur base des fichiers de quittancement terme des compagnies AS/Web.  Rapide et efficace !

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Un suivi rapproché et une gestion efficace des sinistres !

Avec BRIO, pour créer un sinistre, suivez simplement le questionnaire présenté afin de rassembler immédiatement toute l’information nécessaire et obtenir un dossier le plus complet possible.

La déclaration de sinistre peut aussi être envoyée par le client lui-même via notre appli MyBroker.  Les informations que vous recevez via MyBroker sont automatiquement enregistrées  dans BRIO. Vous diminuez donc le risque d’erreur et gagnez du temps !

Vous pouvez gérer un sinistre et y lier plusieurs dossiers sinistres. Dans le cadre d’un accident auto, par exemple, vous pouvez ouvrir un dossier pour le contrat RC auto dans une compagnie et un second dossier auprès d’une autre compagnie pour la Protection Juridique.

Par ailleurs, vous disposez d’un récapitulatif pratique des paiements effectués ou en attente d’exécution. Vous pouvez également y indiquer les paiements qui ne sont pas à votre charge.

 

L’intégration optimalisée d’AS/Web pour une gestion simplifiée des sinistres !

Vous pouvez annexer des documents à vos messages sinistres, comme, par exemple, votre constat amiable ou encore des photos du sinistre.

Comme pour les contrats, vous recevez des compagnies des messages sinistres que vous pouvez intégrer dans BRIO : de cette manière, vous évitez l’encodage inutile et vous disposez, à tout moment, d’une information complète et à jour.

Bref, lors de la gestion de vos sinistres, vous diminuez le risque d’erreurs et gagnez du temps !
 

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Avec BRIO, le traitement de votre correspondance courrier ou e-mail devient un jeu d’enfant

  • Toutes les fonctionnalités de MS Word sont disponibles.
  • Soit vous créez vous-même vos lettres, soit vous utilisez des lettres types prédéfinies que vous pouvez modifier, supprimer et revoir comme vous le souhaitez !
  • Les données de votre dossier client sont importées automatiquement dans la lettre de sorte que vous n’avez plus à les réintroduire.
  • Ces lettres sont classées automatiquement dans le bon dossier et dans votre journal d’activités.

Vous pouvez donc traiter votre correspondance en quelques clics et augmenter votre productivité !

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Des sélections Twin Peaks pour répondre facilement aux demandes de la FSMA

Parce que la FSMA est chargée de contrôler le respect des règles Twin Peaks II dans votre bureau, Portima a développé, en collaboration avec les fédérations de courtiers, des sélections basées sur ces contrôles.  

Ces sélections sont mises à votre disposition dans BRIO et vous permettent ainsi de répondre en un clic aux demandes de la FSMA.

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La signature électronique

Fini d'imprimer et de scanner des documents !

Avec BRIO, inutile d'imprimer des documents tels que la fiche client ou le bulletin financier  pour les faire remplir et signer. En effet, BRIO vous permet de faire signer ces documents électroniquement par votre client. Ainsi, vous utilisez moins de papier et vous gagnez du temps !

De plus, la signature électronique a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite !  

Avec cette fonctionnalité, Portima continue à travailler à la dématérialisation et à augmenter votre productivité.

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Documents liés : plus besoin de fouiller dans de volumineuses archives ou des piles de papier !

Ce sont les archives de tous les documents : les e-mails que vous avez reçus ou envoyés, les documents scannés, les photos, les fichiers, etc. que vous désirez conserver dans BRIO. Pour renseigner un client, vous avez donc toujours rapidement accès aux documents importants de tous vos dossiers. 

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MyBroker sur PC : augmentez l'interaction avec vos clients et renforcez leur fidélité !

Avec MyBroker sur PC, donnez à vos clients la possibilité de consulter en ligne, via leur PC, leurs données en assurance. 

MyBroker sur PC leur permet aussi de vous transmettre les modifications de leurs coordonnées au moyen de formulaires très pratiques.  

Quant à vous, vous intégrez ces informations en quelques clics seulement dans BRIO !

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Business Continuity : l’assurance de toujours travailler en toute tranquillité

Opter pour BRIO, c’est opter pour la garantie d’un service continu.  En effet, toutes les données des courtiers sont répliquées dans 3 sites différents.  Ce faisant, si un problème exceptionnel devait survenir dans l’un de nos centres, nous basculons immédiatement vers nos sites backup.  

Ce procédé est également utilisé lors de la mise à jours de nos logiciels, plusieurs fois par an : pendant que nous mettons à jour votre logiciel, nous vous donnons accès à vos données en mode ‘Consultation’.  Vous pouvez ainsi consulter ces dernières sans problème et continuer à renseigner vos clients ! 

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Management reporting - Dashboard

Le dashboard est un outil de statistiques basées sur des sélections automatiques vous permettant de suivre l’évolution de votre bureau. Il vous aide également à respecter la Loi anti-blanchiment.

Le dashboard contient pour le moment 22 sélections prédéfinies, comme par exemple :

  • Répartition des preneurs selon leur nombre de contrats en cours  
  • Répartition des contrats en cours par domaine 
  • Nombre de contrats par mois (12 derniers mois) : contrats créés et contrats perdus 
  • Nombre de sinistres créés par mois (12 derniers mois) 
  • Répartition des personnes physiques par tranches d’âge 
  • ...
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BRIO Analytics

Savoir, c’est pouvoir ! Avec BRIO Analytics, vous disposez de l'outil idéal pour analyser et évaluer votre portefeuille. De nombreuses analyses vous sont proposées : l'évolution de votre portefeuille par rapport à la même période un an plus tôt, la segmentation de votre portefeuille, la politique vis-à-vis de vos fournisseurs, le déroulement de la gestion des sinistres, etc.

Ce qui rend BRIO Analytics particulièrement intéressant, c'est la possibilité d'ajouter vous-même des filtres dans les analyses. Tous les résultats et les statistiques sont immédiatement recalculés. De cette façon, vous pouvez continuer à approfondir les résultats pour mieux analyser votre groupe cible.

Avec BRIO Analytics, vous pouvez également vérifier si les données clients de votre portefeuille sont complètes. Les éléments manquants tels que des adresses e-mail, dates de naissance, numéros de téléphone, ... sont listés dans un aperçu pratique afin que vous puissiez facilement et rapidement demander ces informations à vos clients, puis les saisir dans BRIO4YOU !

 
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Synthèse client personnalisée

BRIO comprend 6 modèles de synthèse client.  Il vous suffit de choisir le modèle qui vous convient en fonction des informations que vous voulez voir apparaître et de leur ordre d’apparition.  Un simple clic et le tour est joué ! 

La synthèse comprend des éléments que vous ne souhaitez pas imprimer ? Il vous est encore possible de l’adapter comme vous le souhaitez.  

 
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Les scénarios sinistres : suivez le guide !

Outre la gestion classique des sinistres, BRIO dispose aussi de ‘scénarios sinistres’.  Ceux-ci vous guident au travers des diverses étapes à accomplir afin de ne rien laisser au hasard dans la gestion des sinistres. 

Nous mettons à votre disposition des scénarios sinistres types que vous pouvez adapter ou, vous pouvez créer vos propres scénarios. Le suivi des sinistres s'en trouve sérieusement simplifié et votre service au client est amélioré.

 
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Utilisation aisée de vos données grâce aux sélections

Le module « Sélections » vous permet de créer très simplement des listes à partir des données de votre portefeuille.

Dans BRIO, vous disposez de sélections élémentaires préprogrammées relatives aux preneurs d’assurances, compagnies, prospects, autres intervenants, activités, contrats et sinistres.

Vous pouvez également établir une sélection en combinant plusieurs critères.  Lorsque votre sélection est terminée, vous pouvez alors très facilement, en quelques clics de souris, en extraire un graphique, un tableau Excel ou l’utiliser pour faire du publipostage.

 
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Droits d'accès par utilisateur

Tous vos employés ne doivent pas avoir accès à toutes les fonctionnalités de BRIO ? Qu’à cela ne tienne ! Avec BRIO, vous pouvez très simplement déterminer les fonctionnalités auxquelles peuvent accéder chacun de vos employés.

 
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MyBroker on Mobile

L’app MyBroker permet à vos clients de consulter en ligne leurs données d'assurance mais aussi établir une déclaration sinistre via leur smartphone ou tablette. Ils peuvent même signer électroniquement, en toute sécurité, au moyen d’un simple code pin, les documents que vous leur soumettez.

 
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App4Broker, l’app par excellence des courtiers BRIO4YOU !

Avec App4Broker, vous remplacez avantageusement votre porte-documents par votre smartphone ou votre tablette. Grâce à App4Broker, vous pouvez directement faire signer à votre client n’importe quel document au moyen de son eID et de votre smartphone ou tablette. Simple, sûr, efficace ... et avec la même valeur juridique que la signature manuscrite !

Bien entendu, App4Broker vous permet d’effectuer bien d’autres tâches administratives.

Quelques exemples :

  • Regarder et adapter en ligne vos dossiers BRIO4YOU 
  • Faire signer avec l’eID n’importe quel document 
  • Créer des prospects au moyen de l’eID 
  • Conserver et consulter hors ligne les documents que vous souhaitez (sur tablette uniquement)
  • ... 

App4Broker est disponible dans l’App Store et Google Play.

 
 
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E-mail de masse, restez en contact avec vos clients !

Le résultat d'une sélection peut être exporté depuis BRIO4YOU afin que vous puissiez charger les contacts de votre sélection dans un outil d'e-mailing de masse (par exemple Mailchimp, Flexmail ...).

 
 
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Envoi de SMS : communiquez de manière rapide et actuelle !

Avec la fonction SMS de BRIO, vous envoyez facilement des SMS à votre client, à partir d’un dossier, contrat ou sinistre. Tous ces SMS seront automatiquement archivés dans les documents liés et peuvent apparaître dans votre journal d’activités.

 
 
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PLW, 100% de productivité sans papier !

Le module PaperLess Workflow (PLW) de BRIO diminue la masse de papier dans votre bureau. Aussi bien le courrier que vous recevez que celui que vous envoyez à partir de BRIO est automatiquement archivé (lettre, e-mail, SMS, etc.).

Plus besoin de fouiller dans de volumineuses archives ou des piles de papier. Vous retrouvez vos documents en quelques clics de souris !

 

Fichiers locaux

Lier un fichier au dossier d’un client est un jeu d’enfant ! Grâce à la fonction « fichiers locaux »,  vous obtenez un récapitulatif de tous les documents sauvegardés chez vous en local ou sur le réseau. Vous pouvez créer une activité dans le journal d’activités pour en effectuer le suivi et répertorier le fichier selon une table personnalisable.

 

E-mails locaux

  • Tous les e-mails que vous recevez peuvent être liés facilement à vos dossiers grâce au lien direct avec Outlook !
  • Lors de l’envoi d’un message, vous disposez de toutes les fonctionnalités d’Outlook et une activité est créée automatiquement pour réaliser le suivi.

 

Scanner

  • Vous pouvez scanner un document (un constat d’accident, par exemple) et le lier à votre dossier sinistre en un tour de main !
  • Vous pouvez également réduire automatiquement la taille d’une photo et d’un document PDF tout en maintenant sa qualité !

 

Documents liés

Grâce à la fonctionnalité “documents liés”, vous visualisez en un clin d’œil tous les documents liés à votre dossier que ce soit au niveau preneur, contrat, sinistre ou objet de risque. Vous pouvez, très  simplement, ouvrir ces documents, les agrandir, les télécharger, les modifier pour ensuite les réenregistrer. Les possibilités sont illimitées ! 

 
 
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Téléphonie intégrée

Grâce au module (optionnel) de téléphonie intégrée, vous gérez facilement :

  • les appels entrants : reconnaissance des appels avec possibilité, le cas échéant, d’ouvrir directement la fiche client de votre interlocuteur;
  • les appels sortants : grâce au ‘click to call’, un clic suffit et votre client est automatiquement appelé.
 
 
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La comptabilité de BRIO, un logiciel en soi !

Le module comptable de BRIO, quelques bonnes raisons de l’utiliser :

  • BRIO propose un module de comptabilité légale et comptabilité assurance entièrement développé par Portima. Ce module comptable est entièrement intégré dans BRIO.
  • Beaucoup de processus sont automatisés : la gestion des bordereaux termes, les domiciliations, le traitement des paiements des clients, l’apurement automatique des extraits de compte des compagnies, … ce qui vous permet de gagner un temps précieux.
  • La comptabilité a été développée sur mesure pour et par les courtiers. La gestion de votre comptabilité via BRIO est très conviviale et fiable à 100%.
  • Gérer plusieurs firmes est très simple. BRIO dispose, en effet, de la comptabilité multi-firmes. Vous pouvez gérer plusieurs comptabilités au sein de votre logiciel en utilisant des fournisseurs communs, clients, etc.
  • Vous effectuez l’encaissement courtier ou plutôt l’encaissement compagnie ? Peu importe : quelle que soit votre méthode de travail, le module comptable est pratique et intéressant à exploiter.
  • Le module comprend, de manière standard, la possibilité de gérer les co-assureurs et les sous-agents.
  • Le système de suivi de paiement perfectionné vous signale les factures encore ouvertes et envoie des rappels à vos clients. Le système est sûr et automatique.
  • Outre une comptabilité assurance étendue, vous disposez également d’une comptabilité générale complète : factures, opérations financières et diverses. De plus, vous réalisez en quelques clics vos journaux, grands livres, la balance et même les comptes annuels.
  • Vous diminuez le montant des honoraires de votre comptable car les données comptables nécessaires sont accessibles en quelques clics (voir point précédent). 
  • Vous disposez à tout moment de statistiques comparatives permettant de suivre l’évolution des comptes clients et compagnies sur une période de 5 ans.

Note : ce module est inclus dans BRIOplus

 
 
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Plan de paiement

Vous effectuez l’encaissement courtier ? Vous offrez à vos clients la possibilité de payer leurs primes mensuellement ?  Dans ce cas, le plan de paiement peut être utile pour vous. Il permet en effet  de :

  • Calculer et proposer un plan de paiement adapté à votre client, et dès lors rester  compétitif face à vos concurrents
  • Gérer les avis d’échéance 
  • Contrôler les paiements effectués et donc limiter les risques financiers
  • Régulariser une fois par an le compte de votre client 
  • Imprimer un relevé pour votre client

Bref, vous évitez des tracas grâce à un suivi rapide, facile et efficace.

 
 
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Facturation électronique 

Vous envoyez facilement et rapidement vos avis d’échéance à vos clients sur MyBroker, Zoomit ou par e-mail.

 

Note : ce module est inclus dans BRIOplus

 
 
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Du bureau pauvre en papier au bureau sans papier !

Les fonctionnalités évoluées de PLWplus vous confèrent un accès plus rapide et plus efficace aux documents liés à vos dossiers :

  • Le courrier scanné est transmis immédiatement via PLWplus à la personne ou au service compétent, qui l’attribuera au dossier concerné.
  • Le classement des documents est vraiment simple et se fait via une arborescence claire, répartie en catégories, pour retrouver rapidement vos documents. 
  • Grâce au nouveau volet ‘Chercher/Aperçu’, vous visualisez le dossier du client en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. En outre, vous pouvez littéralement feuilleter les documents liés au dossier. 
  • Lorsque vous travaillez avec un second écran, le volet PLW du PLWplus fonctionne  indépendamment de BRIO. Vous travaillez donc sur un écran avec PLWplus et sur l’autre avec BRIO !
  • Une icône permet de visualiser en un clic toutes vos tâches PLWplus.

Votre productivité avec BRIO est dès lors accrue car vous donnez un service plus rapide à vos clients.

 

Note : ce module est inclus dans BRIOplus

 
 
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Offrez un service efficace à vos clients !

  • Gérez efficacement vos contrats « Entreprise » : le contenu des signalétiques contrat a été étendu pour permettre une gestion plus efficace des contrats de type accidents de travail, RC entreprise, hospitalisation...
  • Donnez à vos clients des informations de meilleure qualité et plus détaillées : BRIOplus vous permet d’imprimer en quelques secondes une synthèse client détaillée, un accusé de réception après changement d’adresse.
  • Etablissez un décompte  client : votre client demande un décompte complet de ses paiements (quittances, …) ? Avec BRIOplus, le décompte est disponible en quelques clics.
  • Imprimez le résumé des contrats de votre client : pour votre vendeur ou votre client, personnalisez le résumé en fonction de vos souhaits.
 
 
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Optimisez votre organisation interne (vos procédures)

  • Vous améliorez la qualité de l’information : vous accordez de l’importance à la qualité de vos données ? Avec BRIOplus, vous définissez des valeurs par défaut, des champs obligatoires et des champs cachés (pour certains gestionnaires). En un mot, votre signalétique vous offre de multiples possibilités !
     
  • Vous pouvez répartir les dossiers par gestionnaire : liste spécifique par gestionnaire et par délégué commercial, attribution automatique des blocs retour aux gestionnaires.
     
  • Vous gérez vos sous-agents de manière plus performante : calcul des commissions via des formules ou en fonction du domaine.
 
 
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Gagnez du temps supplémentaire avec le module comptable étoffé !

  • Gestion plus souple et plus rapide du quittancement terme
  • Gestion poussée des rappels
  • Gestion des factures de vente
  • Exécution des paiements sortants via Isabel
  • Calculez la prime vous-même si vous êtes mandataire d’une compagnie
  • Système multi-payeur pour répartir les quittances, par exemple entre une société-mère et une filiale
  • Quittance sinistre : impression d’une quittance
 
 
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Des modules spécifiques pour des besoins et des attentes spécifiques

BRIOplus permet le sur-mesure : si vous souhaitez une fonctionnalité qui n’est pas présente dans le logiciel, celle-ci peut être développée sur mesure pour votre bureau, sur commande.

Il existe par ailleurs une multitude de fonctionnalités spécifiques déjà présentes : limiter les accès à certains champs, contrats hospitalisation, impression des cartes vertes, calcul du solde à payer à la compagnie, gestion des flottes de véhicules, …

 
 
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Un suivi personnalisé par votre Key Account Manager

Votre Key Account Manager est votre interlocuteur privilégié. Il gère personnellement chacune de vos demandes. Il passera chez vous deux fois par an pour vous informer des nouveautés et du contenu des releases dans le but de vous aider à améliorer l’utilisation de votre BRIOplus.