Une vue d’ensemble sur l’évolution de votre bureau

Comment évoluent votre portefeuille, vos clients et vos chiffres ? Avec les bonnes analyses, vous découvrez vos priorités et vos opportunités en quelques clics.
Rapports 1

Des analyses claires en un clin d'œil

  • Suivez l'évolution de votre portefeuille avec des statistiques précises dans le tableau de bord
  • Convertissez facilement les données de votre portefeuille en graphiques ou tableaux Excel
  • Allez encore plus loin dans les données de votre portefeuille avec Brio Analytics, ajoutez vos propres filtres et repérez les données manquantes
     
Rapports 2
Rapports 3

Légalement en ordre pour chaque audit FSMA

  • Profitez de nos calculs et estimez précisément le niveau de risque conformément à la loi anti-blanchiment
  • Effectuez des vérifications rapides pour Twin Peaks II
     

Utilisez vos données pour trouver des opportunités

  • Classifiez votre clientèle en fonction de différents critères et établissez des listes de prospection (par exemple, la situation familiale du preneur)
  • Exportez ces listes pour créer des campagnes d'emailing ciblées 
  • Détectez les besoins potentiels de vos clients et améliorez ainsi vos ventes
Rapports 4

Passer à Brio ? Tranquille, nous nous occupons de tout.

Vous avez un autre logiciel de gestion ? Nos experts préparent la migration de vos données et leur implémentation dans votre nouveau logiciel de gestion. Accrochez vos ceintures !

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Michel Lerouge

Michel Lerouge

Brio
Ce qui caractérise Portima, c'est son sérieux et son service impeccable ! Il faut quelques minutes pour avoir une réponse à sa question là où cela prenait des semaines avec mon précédent fournisseur !"
BRIO Mobile
Vos dossiers toujours sous la main

Vos dossiers Brio sont toujours avec vous. En visite chez un client ? Sortez votre smartphone et retrouvez-y toutes les informations le concernant. 
 

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À partir de €102 htva/mois
  • Organisation efficace des dossiers
  • Gestion fluide des polices et des offres
  • Suivi des clients et des sinistres
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  • 100% conforme à la législation
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Pour les courtiers qui veulent travailler de manière mobile.

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