Une vue d’ensemble sur l’évolution de votre bureau

Comment évoluent votre portefeuille, vos clients et vos chiffres ? Avec les bonnes analyses, vous découvrez vos priorités et vos opportunités en quelques clics.
Rapports 1

Des analyses claires en un clin d'œil

  • Suivez l'évolution de votre portefeuille avec des statistiques précises dans le tableau de bord
  • Convertissez facilement les données de votre portefeuille en graphiques ou tableaux Excel
  • Allez encore plus loin dans les données de votre portefeuille avec Brio Analytics, ajoutez vos propres filtres et repérez les données manquantes
     
Rapports 2
Rapports 3

Légalement en ordre pour chaque audit FSMA

  • Profitez de nos calculs et estimez précisément le niveau de risque conformément à la loi anti-blanchiment
  • Effectuez des vérifications rapides pour Twin Peaks II
     

Utilisez vos données pour trouver des opportunités

  • Classifiez votre clientèle en fonction de différents critères et établissez des listes de prospection (par exemple, la situation familiale du preneur)
  • Exportez ces listes pour créer des campagnes d'emailing ciblées 
  • Détectez les besoins potentiels de vos clients et améliorez ainsi vos ventes
Rapports 4

Passer à Brio ? Tranquille, nous nous occupons de tout.

Vous avez un autre logiciel de gestion ? Nos experts préparent la migration de vos données et leur implémentation dans votre nouveau logiciel de gestion. Accrochez vos ceintures !

Je veux passer à Brio

Michel Lerouge

Michel Lerouge

Brio
Ce qui caractérise Portima, c'est son sérieux et son service impeccable ! Il faut quelques minutes pour avoir une réponse à sa question là où cela prenait des semaines avec mon précédent fournisseur !"
BRIO Mobile
Vos dossiers toujours sous la main

Vos dossiers Brio sont toujours avec vous. En visite chez un client ? Sortez votre smartphone et retrouvez-y toutes les informations le concernant. 
 

  Brio Mobile pour IOS   Brio Mobile pour Android

Nos abonnements

Pour les courtiers qui débutent

À partir de €103 htva/mois
  • Organisation efficace des dossiers
  • Gestion fluide des polices et des offres
  • Suivi des clients et des sinistres
  • Espace client sur PC
  • Intégration de 21 compagnies
  • 100% conforme à la législation
  • Brio Analytics (optionnel)

Pour les courtiers qui veulent travailler de manière mobile.

À partir de €142 htva/mois
  • Toutes les fonctions de Brio Startup
  • Brio Mobile
  • Espace client sur smartphone
  • Scénarios sinistres
  • Création et extraction de listes
  • Vidéoconférence (optionnel)

Pour les courtiers de niches ou les grands bureaux

À partir de €462 htva/mois
  • Toutes les fonctions de Brio
  • Possibilités de développements sur mesure pour votre bureau
  • Certains modules complémentaires inclus

Questions fréquentes

C’est très simple ! Prenez dès maintenant contact avec un Account Manager.
Vous analysez ensemble les besoins de votre bureau, et il vous recommande les solutions les plus pertinentes à votre situation.

Demandez votre démo ou envoyez un e-mail à infoline@portima.com.

Brio permet aujourd’hui l’intégration optionnelle du logiciel de téléphonie Allocloud. Cela vous permet de toujours avoir le dossier de votre client sous la main lorsque vous recevez ou émettez un appel.

Nous travaillons actuellement à ouvrir Brio à d’autre partenaire.

Vous n’avez pas besoin de matériel très spécifique pour utiliser Brio. Si vous travaillez déjà avec Portima Connect aujourd’hui, la configuration de PCs qui en sont équipés est suffisante. Veillez cependant à utiliser une suite Microsoft à jour.

Consultez les configuration requises ici ou demandez conseil à votre Account Manager. 

Votre situation est unique, et nous devons bien l’analyser pour pouvoir vous donner une date d’activation précise. Plusieurs critères sont à prendre en compte, il n’y a donc pas de délai standard. Parlez-en avec votre Account Manager, il pourra vous renseigner.

Lorsque vous passez à Brio, nous prenons en charge tout l’aspect logistique. Pendant ce temps, vous pouvez déjà vous préparer à utiliser Brio grâce à nos formations et tutos en ligne. De quoi démarrer sur les chapeaux de roues une fois votre logiciel installé !

D'autres questions ? Contactez-nous !

Nos Account Managers Brio vous préparent une démo sur mesure et vous rencontrent dans vos locaux. Vous découvrez donc directement comment Brio répond à vos besoins.

Alex_sales
Alexandre
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Laurent

Vous avez déjà Brio ? Alors vous pouvez compter sur l’aide de notre Brokers Contact Center pour répondre à toutes vos questions.

Du lundi au vendredi de 8.30-12.30 & 13.30-17.30.
 

02 661 44 22

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