Sécurité garantie pour vos clients et vous

Avec Brio, vos données et celles de vos clients sont toujours protégées. Nos systèmes de contrôle détectent les erreurs plus rapidement et garantissent votre conformité aux dernières réglementations.
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Safety

Sécurité au bureau

  • Nous sauvegardons vos données à 3 endroits, afin que vous puissiez continuer à les consulter quoi qu'il arrive.
  • Personnalisez les accès de chaque utilisateur
  • Faites moins d'erreurs de saisie grâce aux champs remplis automatiquement
Sécurité 2
Sécurité 3

Toujours 100% conforme à la loi

  • Évaluez rapidement le niveau de risque d'un client, conformément à la loi anti-blanchiment
  • Tous les documents justificatifs nécessaires sont à portée de main pour attester de votre conformité à Twin Peaks II
  • Soyez toujours conforme au RGPD. Vos clients ont un accès facile à leurs données via MyBroker et nous nous chargeons de les protéger
     

Passer à Brio ? Tranquille, nous nous occupons de tout.

Vous avez un autre logiciel de gestion ? Nos experts préparent la migration de vos données et leur implémentation dans votre nouveau logiciel de gestion. Accrochez vos ceintures !

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Michel Lerouge

Michel Lerouge

Brio
Ce qui caractérise Portima, c'est son sérieux et son service impeccable ! Il faut quelques minutes pour avoir une réponse à sa question là où cela prenait des semaines avec mon précédent fournisseur !"
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Donnez à vos clients le service professionnel qu’ils méritent. Rendez leur vie plus facile avec MyBroker, l’espace client fait sur mesure pour vos preneurs.

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Découvrez d'autres fonctions de Brio

Nos abonnements

Pour les courtiers qui débutent

  • Organisation efficace des dossiers
  • Gestion fluide des polices et des offres
  • Suivi des clients et des sinistres
  • Espace client sur PC
  • Intégration de 21 compagnies
  • 100% conforme à la législation
  • Brio Analytics (optionnel)

Pour les courtiers qui veulent travailler de manière mobile.

  • Toutes les fonctions de Brio Startup
  • Brio Mobile
  • Espace client sur smartphone
  • Scénarios sinistres
  • Création et extraction de listes
  • Vidéoconférence (optionnel)
Le plus populaire

Pour les courtiers qui veulent optimaliser leurs services et travailler sans papier

  • Toutes les fonctionnalités de Brio Classic
  • Gestion sans papier
  • Envoi d’SMS
  • Téléphonie intégrée (optionnel)
  • Comptabilité (optionnel)

Pour les courtiers de niches ou les grands bureaux

  • Toutes les fonctions de Brio
  • Possibilités de développements sur mesure pour votre bureau
  • Certains modules complémentaires inclus

Questions fréquentes

C’est très simple ! Prenez dès maintenant contact avec un Account Manager.
Vous analysez ensemble les besoins de votre bureau, et il vous recommande les solutions les plus pertinentes à votre situation.

Demandez votre démo ou envoyez un e-mail à infoline@portima.com.

Brio permet aujourd’hui l’intégration optionnelle du logiciel de téléphonie Allocloud. Cela vous permet de toujours avoir le dossier de votre client sous la main lorsque vous recevez ou émettez un appel.

Nous travaillons actuellement à ouvrir Brio à d’autre partenaire.

Vous n’avez pas besoin de matériel très spécifique pour utiliser Brio. Si vous travaillez déjà avec Portima Connect aujourd’hui, la configuration de PCs qui en sont équipés est suffisante. Veillez cependant à utiliser une suite Microsoft à jour.

Consultez les configuration requises ici ou demandez conseil à votre Account Manager. 

Votre situation est unique, et nous devons bien l’analyser pour pouvoir vous donner une date d’activation précise. Plusieurs critères sont à prendre en compte, il n’y a donc pas de délai standard. Parlez-en avec votre Account Manager, il pourra vous renseigner.

Lorsque vous passez à Brio, nous prenons en charge tout l’aspect logistique. Pendant ce temps, vous pouvez déjà vous préparer à utiliser Brio grâce à nos formations et tutos en ligne. De quoi démarrer sur les chapeaux de roues une fois votre logiciel installé !

D'autres questions ? Contactez-nous !

Nos Account Managers Brio vous préparent une démo sur mesure et vous rencontrent dans vos locaux. Vous découvrez donc directement comment Brio répond à vos besoins.

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Vous avez déjà Brio ? Alors vous pouvez compter sur l’aide de notre Brokers Contact Center pour répondre à toutes vos questions.

Du lundi au vendredi de 8.30-12.30 & 13.30-17.30.
 

02 661 44 22

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