Sécurité garantie pour vos clients et vous

Avec Brio, vos données et celles de vos clients sont toujours protégées. Nos systèmes de contrôle détectent les erreurs plus rapidement et garantissent votre conformité aux dernières réglementations.
Safety

Sécurité au bureau

  • Nous sauvegardons vos données à 3 endroits, afin que vous puissiez continuer à les consulter quoi qu'il arrive.
  • Personnalisez les accès de chaque utilisateur
  • Faites moins d'erreurs de saisie grâce aux champs remplis automatiquement
Sécurité 2
Sécurité 3

Toujours 100% conforme à la loi

  • Évaluez rapidement le niveau de risque d'un client, conformément à la loi anti-blanchiment
  • Tous les documents justificatifs nécessaires sont à portée de main pour attester de votre conformité à Twin Peaks II
  • Soyez toujours conforme au RGPD. Vos clients ont un accès facile à leurs données via MyBroker et nous nous chargeons de les protéger
     

Passer à Brio ? Tranquille, nous nous occupons de tout.

Vous avez un autre logiciel de gestion ? Nos experts préparent la migration de vos données et leur implémentation dans votre nouveau logiciel de gestion. Accrochez vos ceintures !

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Michel Lerouge

Michel Lerouge

Brio
Ce qui caractérise Portima, c'est son sérieux et son service impeccable ! Il faut quelques minutes pour avoir une réponse à sa question là où cela prenait des semaines avec mon précédent fournisseur !"
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Pour les courtiers qui débutent

  • Organisation efficace des dossiers
  • Gestion fluide des polices et des offres
  • Suivi des clients et des sinistres
  • Espace client sur PC
  • Intégration de 21 compagnies
  • 100% conforme à la législation
  • Brio Analytics (optionnel)

Pour les courtiers de niches ou les grands bureaux

  • Toutes les fonctions de Brio Comfort
  • Possibilités de développements sur mesure pour votre bureau
  • Certains modules complémentaires inclus