Gestion efficace des assurances pour les petits et grands bureaux

Travaillez plus rapidement grâce à une gestion globale de vos clients et polices. Et le temps que vous gagnez, vous l’utilisez pour conseiller vos clients plus personnellement.
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Gestion électronique des contrats

  • Préparez un contrat rapidement
  • Vos polices sont toujours à jour
  • Tous les différents types d’objets de risques sont intégrés
     
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Suivez les déclarations sinistres de A à Z 

  • Un questionnaire vous aide à rassembler toute l’info nécessaire
  • Vos clients déclarent leurs sinistres eux-mêmes via MyBroker
  • Utilisez les scénarios sinistres pour suivre les différentes étapes de gestion du sinistre.
     

Accomplissez vos tâches plus efficacement

  • Enregistrez automatiquement toutes les actions réalisées par dossier
  • Vous disposez à tout moment d'un aperçu actualisé de vos tâches à suivre
  • Gagnez du temps en automatisant certaines actions, comme l'envoi de rappels ou la planification de suivis
     
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Gardez une vue d'ensemble

  • Un aperçu clair de tous vos documents liés sur un seul écran
  • Regroupez facilement tous les documents, pièces jointes et annexes par client
     

Passer à Brio ? Tranquille, nous nous occupons de tout.

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Michel Lerouge

Michel Lerouge

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Ce qui caractérise Portima, c'est son sérieux et son service impeccable ! Il faut quelques minutes pour avoir une réponse à sa question là où cela prenait des semaines avec mon précédent fournisseur !"
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Vos dossiers toujours sous la main

Vos dossiers Brio sont toujours avec vous. En visite chez un client ? Sortez votre smartphone et retrouvez-y toutes les informations le concernant. 
 

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  • Organisation efficace des dossiers
  • Gestion fluide des polices et des offres
  • Suivi des clients et des sinistres
  • Espace client sur PC
  • Intégration de 21 compagnies
  • 100% conforme à la législation
  • Brio Analytics (optionnel)
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Pour les courtiers qui veulent optimaliser leurs services et travailler sans papier

  • Toutes les fonctionnalités de Brio Startup
  • Gestion sans papier
  • Envoi d’SMS
  • Téléphonie intégrée (optionnel)
  • Comptabilité (optionnel)

Pour les courtiers de niches ou les grands bureaux

  • Toutes les fonctions de Brio
  • Possibilités de développements sur mesure pour votre bureau
  • Certains modules complémentaires inclus