Un abonnement Brio adapté à votre bureau

Pour les courtiers qui débutent

À partir de €102 htva/mois
  • Organisation efficace des dossiers
  • Gestion fluide des polices et des offres
  • Suivi des clients et des sinistres
  • Espace client sur PC
  • Intégration de 21 compagnies
  • 100% conforme à la législation
  • Brio Analytics (optionnel)

Pour les courtiers qui veulent travailler de manière mobile.

À partir de €141 htva/mois
  • Toutes les fonctions de Brio Startup
  • Brio Mobile
  • Espace client sur smartphone
  • Scénarios sinistres
  • Création et extraction de listes
  • Vidéoconférence (optionnel)

Pour les courtiers de niches ou les grands bureaux

À partir de €458 htva/mois
  • Toutes les fonctions de Brio
  • Possibilités de développements sur mesure pour votre bureau
  • Certains modules complémentaires inclus

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Le plus populaire
  
Gestion des assurances
 
 
 
 
Résumé client

Toutes les données du dossier (clients, contrats, sinistres, mails, ..) sont disponibles dans un seul écran.

 

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Création rapide des contrats

Vous établissez un contrat en quelques clics, aves ses objets de risque et ses garanties.

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Actualisation mensuelle des polices

Les données Bonus Malus et primes sont mises à jour automatiquement sur base des fichiers de bordereaux terme des compagnies Portima Connect.

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Gestion efficace des sinistres

Le formulaire de création vous assiste pour l'ouverture des sinistres et votre suivi en est facilité.

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Documents liés

Contrats, copie de carte d'identité, déclarations sinistres... Chaque document important toujours à portée de main.

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Echanges et communications

Courriers, mails, comptes rendus de vos communications téléphoniques toujours disponibles par client /contrat / sinistre.

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Suivi des tâches

Vos actions de suivi sont enregistrées dans le dossier. Brio vous rappelle les tâches à effectuer. 

 

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Historique du dossier

Une trace de chaque action par dossier est conservée et datée.

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Conformité à la législation

Les fonctionnalités sont adaptées pour garantir votre conformité aux différentes législations.

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Scénarios sinistres

Les scénarios sinistres permettent de suivre de près les étapes de suivi d'un sinistre sans rien oublier.

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Communication
 
 
 
 
E-mails

Vous choissisez entre les mails standards ou mails à contenu libre.

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Courrier

Plusieurs dizaines de modèles standards sont à votre disposition. Vous pouvez les modifier ou en ajouter d'autres.

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Téléphone

Avec AlloCloud, votre dossier client s'ouvre directement. 

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Conversations digitales

Échangez des messages avec vos clients grâce aux conversations intégrées dans l'espace client MyBroker.

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Vidéoconférence

Gardez un contact humain en planifiant une vidéoconférence avec vos clients directement dans Brio.

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Envoi d'SMS

Vous envoyez un SMS à votre client directement depuis Brio.

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Intégration d'Outlook

Gérez vos mails et agendas de manière professionnelle grâce à l'intégration des fonctionnalités d'Outlook.

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Mobilité
 
 
 
 
L'app Brio Mobile

Plus besoin de porte-documents, vos données Brio sont disponibles sur votre smartphone ou votre tablette.

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Signature via eID

Vous faites signer électroniquement des documents à vos clients au moyen de leur eID.

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Création de prospects via eID

Vous rencontrez un prospect ? Enregistrez directement ses informations dans Brio au moyen de sa carte eID.

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Espace client
 
 
 
 
MyBroker

Vos clients bénéficient d'un espace client adaptés à leurs attentes.

 

 

PC
PC & Mobile
PC & Mobile
PC & Mobile
Identification facile

Via e-mail ou Itsme, votre client choisi le mode d'identification qui lui convient le mieux.

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Mise à jour des informations personnelles

Votre client vous informe des changements concernant ses données personnelles (GSM, mail, adresse, …) ou de sa situation familiale.

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Fiche client

Votre client remplit et valide sa fiche client de chez lui.

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Déclaration sinistre

Votre client vous transmet les informations utiles pour la gestion de son nouveau sinistre, et peut même vous envoyer des photos depuis son smartphone.

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La signature électronique

Vos clients peuvent signer électroniquement les documents que vous leur envoyez, de manière rapide et sécurisée.

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Rapports & analyses
 
 
 
 
Tableau de bord

Une dizaine de graphiques vous informent sur la situation de votre portefeuille.

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Sélections Twin Peaks

Sélections basées sur les contrôles des réglementations liées à Twin Peaks II.

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Sélections simplifiées

Sélection de vos clients, contrats, sinistres… 22 sélections standards sont à votre disposition.

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Sélections personnalisables

Pour tout savoir sur votre portefeuille, vous construisez vous-même les extractions à réaliser. Et Brio peut les exécuter automatiquement pour vous

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Brio Analytics

L'outil complet d'analyse de performance de votre portefeuille, avec des sélections prédéfinies et personnalisables.

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Intégrations
 
 
 
 
Intégration Dédale

L'adresse de vos clients est toujours correcte grâce à l'identification Dedale.

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Intégration FEBIAC

Vous accédez à toutes les caractéristiques d'un véhicule via l'accès simplifié à la base de données FEBIAC.

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Intégration DIV

Immatriculez un véhicule en quelques clics grâce au module DIV intégré. 

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Intégration modules compagnies

La connexion avec Portima Connect permet d'introduire rapidement vos demandes de contrats et documents auprès des compagnies.

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Intégration des blocs-retours

Vous gagnez du temps en intégrant facilement les messages envoyés par les compagnies (ex: contrats, sinistres…).

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Intégration de MS Office

Ouvrez vos documents word et excel sans quitter Brio.

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Législation
 
 
 
 
Twin Peaks II

Une trace de chaque action effectuée dans Brio est automatiquement conservée, comme demandé par la législation Twin Peaks II.

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Fiches clients et Devoir d'information

Vous vous acquittez facilement et rapidement de la préparation et signature de ces documents.

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Droits de vos clients (RGPD)

Via MyBroker, vous vous conformez à différents aspects du RGPD, notamment le droit à la portabilité des données et le droit à l'accès et rectification de celles-ci.

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Vos données sont protégées (RGPD)

Vos données sont protégées par de nombreux processus de sécurité.

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Calcul du niveau de risque (AML)

Un algorythme calcule pour vous le profil de risque de votre client. Brio regroupe ensuite les données utiles pour vous.

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Déclaration (AML)

Le Dashboard et les rapports vous fournissent les informations utiles pour votre déclaration.

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Continuité de votre activité

L'infrastructure de BRIO vous garantit le plus haut niveau de disponibilité possible.

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Droits d'accès par utilisateur

Vous gardez le contrôle en personnalisant les accès de chaque utilisateur du bureau.

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Comptabilité
 
 
 
 
Comptabilité assurance

Quittancement terme, Gestion extrait de compte, historique quittances, …. Des fonctionnalités automatisées vous facilitent la vie.

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inclus & amélioré !
Plan de paiement

Vous proposez un plan de paiement mensuel à vos clients tout en gardant le contrôle.

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Facturation électronique

Vous envoyez facilement et rapidement vos avis d’échéance à vos clients sur MyBroker, Zoomit ou par e-mail.

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optionnel
inclus
Comptabilité générale

Les aspects de la comptabilité générale, tel qu'introduire vos factures et paiements, sont également possibles dans ce module.

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optionnel
inclus

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Michel Lerouge

Michel Lerouge

Brio
Ce qui caractérise Portima, c'est son sérieux et son service impeccable ! Il faut quelques minutes pour avoir une réponse à sa question là où cela prenait des semaines avec mon précédent fournisseur !"

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Nos Account Managers Brio vous préparent une démo sur mesure et vous rencontrent dans vos locaux. Vous découvrez donc directement comment Brio répond à vos besoins.

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Du lundi au vendredi de 8.30-12.30 & 13.30-17.30.
 

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